伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展,建筑裝修行業(yè)將面臨新的變革,裝修行業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)時代影響下,將發(fā)展哪些轉(zhuǎn)變。就目前,網(wǎng)絡(luò)上一些一站式服務的裝修設(shè)計平臺的不斷上線運營,建筑裝飾設(shè)計也已漸漸走入了人們的生活,各種酒店、會所、娛樂場所、商場商城的裝修設(shè)計要求隨之不斷提升,建筑的裝修造價也不斷提升。在互聯(lián)網(wǎng)時代,裝修行業(yè)將迎來哪些新的發(fā)展趨勢?
經(jīng)過多年的發(fā)展,建筑裝飾設(shè)計行業(yè)已經(jīng)過了高速增長的快速成長期,現(xiàn)已出現(xiàn)業(yè)績增速明顯放緩的跡象。今年上半年投資增速下降較快,但下半年基建投資增多,投資增速迎來幾個月的回升,使裝飾企業(yè)基本面、估值得到一定提振。在全社會投資仍為正增長的情況下,裝飾行業(yè)市場容量并未出現(xiàn)明顯萎縮,但增長放緩將是一個長期趨勢。
一、裝修設(shè)計在總建筑成本中的比重上升
據(jù)國家城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃等相關(guān)數(shù)據(jù),預計2015到2020年未來6年,全國建筑裝飾每年總需求將達到3.51萬億元到5.94萬億元,總需求年復合增速約11.09%,高于2009年-2014年的復合增長率1.76%。這對裝飾行業(yè)來說,顯然是一個重大利好。
二、裝修設(shè)計行業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化
(1)公共建筑裝飾業(yè)務比重增加,住宅類業(yè)務下降。
公共建筑裝飾的市場份額超過整個行業(yè)的58%,該市場涵蓋了酒店裝飾、運輸、科技建筑、教育、文化衛(wèi)生和其它商業(yè)用途的建筑。2009年至2013年,公裝的復合年增長率為13.3%,受益于政府及社會資金在基礎(chǔ)設(shè)施、教育和文化、旅游等方面投資額的增加,預計2014年到2018年復合年增長率為16%,預計在2018年達到3.728萬億。
2015年以來全國整體的樓市銷售在政策不斷利好的刺激下,溫和回暖。但我們?nèi)匀豢吹?,房地產(chǎn)開發(fā)投資增速下行趨勢沒有改變。1-5 月房地產(chǎn)開發(fā)投資累計完成額 32292 億元,同比名義增長5.1%,增速比 1-4 月累計完成額增速回落 0.9個百分點。
(2)改造類項目增加,新建類項目比重下降
來自中國建筑裝飾網(wǎng)的報道,隨著存量房數(shù)量的增長、二手房交易量的提升和消費升級的推動,二次裝修(改造類)需求增速逐步開始進入釋放期。二次裝修將逐漸成為住房消費的一部分,建筑裝飾成為可選消費品中的一種。 2014年全國存量建筑面積已達到662億平方米,巨大存量意味著未來二次需求潛在增長空間巨大,二次裝修將帶來裝修行業(yè)進入第二次高增長階段。一般來講,住宅裝修周期較短,8-12年需要重新裝修,公共建筑像一些賓館飯店、寫字樓的裝修周期為6-8年,娛樂場所和商務用房的裝修周期更短。
另外,由于房地產(chǎn)開發(fā)投資增速持續(xù)下行,新建類項目的比重則呈下降趨勢。
(3)國內(nèi)業(yè)務份額下降,海外業(yè)務份額增加
近年來,在“一帶一路”政策指引下,中國“走出去”的企業(yè)越來越多,相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截至2011年底,中國對外直接投資累計凈值達4247.8億美元,是2002年存量299億美元的14.2倍,全球排名第13位。而在“十一五”時期,我國對外直接投資和對外承包工程營業(yè)額年均增長均超過了30%,最高一年曾經(jīng)達到40%多。
總的來說,隨著國內(nèi)投資增量放緩,國內(nèi)業(yè)務的增速也將放緩,市場份額自然會有所下降,而海外業(yè)務則是新的增長點,各大裝飾企業(yè)已經(jīng)大力進軍這個新的藍海。
三、市場分散,但會逐步走向集中
并購加速行業(yè)集中。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計,2005年、2007年、2010年,全國建筑裝飾企業(yè)分別約為:19萬家、17萬家和14.8萬家,預計到2015 年底,這一數(shù)量會進一步下降到12萬家左右。從數(shù)據(jù)上看,行業(yè)還是足夠分散的,從企業(yè)規(guī)模上看,是大企業(yè)少,小企業(yè)多。但是從發(fā)展趨勢來看,會逐步走向集中,近2年來行業(yè)的頻繁并購可以佐證,例如寶鷹并購中建南方;廣田股份收購華南裝飾等等。未來這種并購將會更常見。
反腐力度加大,行業(yè)越來越規(guī)范。在政府監(jiān)管越來越嚴,反腐成常態(tài)化后,行業(yè)越來越透明和規(guī)范,一些資質(zhì)不全、靠不正當競爭的小企業(yè)將失去競爭力,一大批小企業(yè)將消失,行業(yè)的集中度進一步提高。上游企業(yè)(房地產(chǎn)企業(yè))越來越集中。盡管短期內(nèi)房地產(chǎn)支柱地位還存在,但長期來看不可能再單純過度依賴于房地產(chǎn)行業(yè),在這一輪大調(diào)整中,房地產(chǎn)企業(yè)的集中度會越來越高,資源壟斷將逐步向央企國企以及一些大民企聚合,而市場上一些中小房企將面臨著生死考驗,甚至被淘汰出局。這是房地產(chǎn)在未來調(diào)整中的趨勢所在。這些上游企業(yè)一般有固定的、實力強大的裝飾合作伙伴,它們的集中也勢必會促進裝飾行業(yè)的集中度。
裝修行業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)時代發(fā)展的新趨勢是必然有的,但是要掌握這個趨勢本身是不可控的,行業(yè)發(fā)展能做到全面完善就有一席之地,否則就要及時調(diào)整。